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江苏新民纺织科技股份有限公司2010年度报告摘要

1.1 本董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经华普天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)王培新声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

2.2 联系人和联系方式

3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

3.2 主要财务指标

单位:元

非经常性损益项目

适用 不适用

单位:元

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

限售股份变动情况表

单位:股

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东:吴江新民实业投资有限公司,持有50.29%的股份。

该公司成立于1995年1月10日,法定代表人柳维特,注册资本3600万元,注册地:吴江市盛泽镇南环路四区17号,主营业务为:对企业投资、销售化纤原料。

实际控制人:柳维特先生,持有本公司控股股东吴江新民实业投资有限公司53.44%的股份。

柳维特:男,54岁,大专学历,高级工程师,苏州大学兼职教授;中国丝绸协会常务理事,江苏省丝绸协会常务理事,吴江市纺织商会副会长;江苏省“333”跨世纪人才工程培养对象,江苏省优秀民营企业家,苏州市拔尖人才,苏州市劳动模范;2006年12月被中华人民共和国人事部和中国纺织工业协会评为“全国纺织工业劳动模范”。1999年7月至今任公司董事长、总经理;2004年12月至今任吴江新民实业投资有限公司董事长;2003年3月至今任吴江新民化纤有限公司董事长;2006年3月至今任吴江新民高纤有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

董事、监事、高级管理人员被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营环境回顾

2010年,纺织业迎来了十年一遇的高景气行情,特别是化纤业更是出现了“行业性井喷”。在行业快速回暖的带动下,新民科技全体员工精诚协作、扎实工作,紧紧围绕年初提出的工作思路与主要任务,努力开发新品、拓展市场、降低成本、加强管理,公司在生产经营、项目投资、资本运作、企业管理等方面均取得了较好的成绩。

1、国民经济企稳向好

如果说2009年是中国经济比较困难的一年,刚刚过去的2010年则是比较复杂的一年:一方面,国外经济虽已走出衰退、走出萧条、开始复苏,但世界经济不平衡、不协调的矛盾依旧突出;另一方面,国内经济在总体态势良好、增长趋稳的环境下,也难掩原材料等要素成本上涨、劳动力资源紧缺、人民币升值压力加大、通胀预期升温的事实,但通过中央及地方政府采取的增加供给、调控需求、保障流通、调控市场,以及给低收入群体增加补贴等一系列措施,国民经济还是保持了10.3%的平稳增长速度。

2、信贷环境趋向收紧

显然,银根紧缩对于企业发展是不利的,一方面加大了贷款难度,另一方面也增加了资金成本。但作为一家信誉良好、竞争力强的上市公司,报告期内公司运行情况良好、现金流充沛、资产负债率合理,成功完成了股票非公开发行工作,几乎没有受到资金方面的困扰。

3、汇兑损益影响

控股子公司新民化纤、新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元借款,由于报告期末人民币兑日元贬值(据外汇牌价显示,2009年12月31日100日元折合人民币7.3782元,2010年12月31日100日元折合人民币8.126元,全年累计贬值幅度为10.14%),形成上述两个控股子公司报告期末账面产生汇兑损失1168万元,其中归属于上市公司股东的所有者权益减少714万元;而2009年则由于人民币兑日元升值,两个控股子公司账面产生汇兑收益292万元,其中归属于上市公司股东的所有者权益增加206万元。因此,2010年与2009年相比归属于上市公司股东的所有者权益减少920万元。

4、要素资源价格波动

报告期内,公司主要能源成本呈现跌少涨多局面。其中,蒸汽价格涨幅居前,每吨价格同比上涨10%,加之耗汽量的增加,2010年公司仅耗汽一项就增加成本529万元,同比涨幅高达38%;电价同比上涨5.36%,用电量基本保持不变,耗电成本同比增加462万元。报告期内,公司印染厂购煤平均单价略有下跌,且由于技改项目实施后使得耗煤量同比减少了19.28%,故用煤成本减少了134万元。

报告期内,控股子公司新民化纤、新民高纤购买主要原材料聚酯切片的均价为8941.82元/吨,2009年购买均价为7231.94元/吨,同比上涨23.64%,而其产品销售均价同比上涨了34.18%(2010年销售均价为13,785.12元/吨,2009年为10273.48元/吨),因此,形成上述控股子公司2010年度的净利润同比出现大幅增长,也是公司利润增加的主要原因之一。

报告期内,公司织造分厂使用的主要原材料桑蚕丝和化纤丝的平均单价呈现普涨态势。其中桑蚕丝单价更是创出了历史新高,同比涨幅高达51.8%(2010年平均单价涨至268.86元/公斤,2009年平均单价为177.11元/公斤),其他织造原料也有25.99%的涨幅。与公司化纤产品销售价格强势上涨不同,织造产品销售单价上涨乏力,更是远远落后于原材料上涨幅度,其中真丝织品平均单价上涨16.44%,其他丝织品平均单价上涨3.54%。

5、产业政策扶持有力

2009年2月,国务院常务会议审议并原则通过了《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》,会议明确了加快振兴纺织工业、推进结构调整和产业升级、加大财税金融支持的一系列方针政策,会议还决定将纺织服装出口退税率由14%提高至15%,此举对加大中小纺织企业的扶持力度起到了至关重要的作用。同年4月,国家财政部、国家税务总局再度上调纺织、轻工等行业的出口退税率,其中,纺织品、服装的出口退税率上调至16%。《纺织工业和装备制造业调整振兴规划》自实施以来收到了预期的效果,不仅让许多基本面较好但暂时出现经营和财务困难的纺织企业增加了战胜危机的信心和勇气,更为促进整个行业的产业升级创造了十分有利的条件,也给行业的未来发展注入了新的活力。

报告期内,公司取得各类资金奖励及政府补助345万元,其中包括生物可降解聚酯纤维制备及应用技术专项经费190万元、提升整体竞争力奖励49.32万元、科技创新及新产品奖励33.64万元、节能项目补助20.20万元、进口贴息补助18.80万元等,这些资金对于公司加快技术改造、淘汰落后产能、提高创新能力、促进结构调整、提升整体竞争力有着极大的鼓舞与扶持作用。

(二)报告期内公司运行情况总结

1、发挥公司产品优势,特色经营彰显实力

2010年,国内纺织业特别是化纤业迎来了前所未有的良好局面,公司也通过不断加强新品研发和市场开拓能力,实现了满负荷生产和产销平衡,报告期内,公司营业总收入、营业利润、利润总额、净利润均比去同增长。

(1)在特色经营方面,公司通过实施“多品种、差异化”的产品战略,已在市场中形成了有较高知名度和较好美誉度的特色产品;各分厂也依托公司产业链优势,加强了 “研发、生产、贸易”间的合作;公司还利用与知名企业建立战略联盟、专业展销会、客户订货会、网络营销等方式来分系列、有重点、针对性地进行了产品推广。

(2)在生产销售方面,各分厂基本实现满负荷生产和产销平衡,这是公司保证效益增长的关键;二个控股子公司新民化纤和新民高纤生产的差别化纤维涤纶长丝产品供不应求;公司印染厂的产量和销量同比前几年也有了明显增长。

(3)在技术改造方面,喷气管理总部完成了大提花织机的改造工作,目前已形成了60台大提花织机的规模;化纤管理总部完成了16头纺改20头纺的技改以及节能型网络喷嘴的更换;公司印染厂则完成了人丝专业车间、MES系统和填平补齐项目。

(4)在设备升级方面,控股子公司新民高纤根据2009年12月董事会决议,完成了对100台超龄使用喷气织机的淘汰工作,从而有效减少了公司年度维修费用,也为提高公司织造设备新旧程度、提升竞争力提供了保障。

(5)在科研工作方面,报告期内公司有10只新品入围“中国流行面料”,1只产品获“市科技进步奖”和“高新技术产品奖”;共申请专利35件,授权专利37件,还有1项技术获得“2010年国家科技支撑计划”。

2、化纤项目有序进行,推高公司新的起点

2009年12月开工建设的年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目是公司创建以来投资最大的项目。虽然由于时间紧、技术要求高、难度大,在实施过程中遇到了很多困难,但通过项目组全体成员的加倍努力,各个环节都在按进度有序推进。

(1)组织结构已经完成,主要领导、技术骨干、大学生、员工队伍基本到位,形成了聚酯部、纺丝部、后纺部等若干部门。

(2)设备和工艺的先进性决定了生产出的产品也将具有很大的竞争优势。

(3)先进的技术和优质的产品使得公司正在向一个现代化企业逐步靠拢,这同时也对公司现有的营销模式提出了更高的要求。为此,公司组建了化纤营销中心,旨在为该项目达产后实现信息共享、资源共享搭建良好的平台。

(4)各项管理制度已基本完成,并在逐步到位中。

3、完成股票增发工作,增强公司资金实力

2010年7月,公司完成了股票的非公开发行工作,增发价每股5.40元,共发行7962.96万股,募集资金净额4.13亿元。

(1)各分厂通过努力经营,创造出了较好的收益,为公司股票增发的顺利完成提供了业绩支撑。

(2)公司增发项目组密切配合中介机构,按照证监会、深交所对于股票增发的要求,在资料收集、数据整理、项目程序等方面做好了充分地前期准备工作。

(3)募集资金到位后,公司的总资产和净资产相应增加了,资产负债率和财务风险显著下降了,资本结构和财务状况得到了有效改善,抗风险能力也有所提高。

(4)本次募集资金全部用于投入年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程,通过对预先已投入该项目的自筹资金的置换,公司的资金实力得到了进一步增强,为企业下一轮的发展提供了资金保障。

4、精细管理渐渐深入,企业文化潜移默化

经过近几年的努力,公司的企业管理工作已有了显著提升,但与国外先进企业、甚至是国内优秀的民营企业相比,还有很大差距。然而,提高企业管理水平不是一蹴而就的事,需要我们用认真的态度、高度的执行力、科学有效的制度方法去逐步形成。

(1)各利润单位责任人、生产负责人和销售人员的考核制度已发挥出应有的激励作用,并还在逐步完善中。

(2)6S现场管理得到了更广范围地推行,第一批推行的分厂正在通过检查和考核将6S逐步纳入到长效管理机制中来,第二批单位也已按计划完成第一阶段工作;公司总部的现场管理检查每月仍在坚持进行中。

(3)财务资金集约管理系统、人力资源管理系统、ERP管理信息系统以及公司印染厂MES系统的使用,使得信息化管理工作迈上一个新台阶。

(4)招聘工作和培训体系运转良好。报告期内,公司完成大专以上人员招聘210余名,这为企业的快速发展提供了必要的高素质人员保证;培训体系经过两年多时间的运行已步入正轨,2010年培训总人数达1525人。

(5)首届管理论坛的成功举办,不仅达到了经验分享、促进交流的目的,也涌现出一些在不同岗位上懂技术、懂管理的人才。

(6)坚持不懈抓好安全生产工作。2010年,公司把“创建安全合格班组”作为基础管理,把管理工作的切入点放在班组,从源头上控制事故的发生。

(三)企业社会责任

公司不断做大做强主营业务、创造利润的同时,时时不忘自己“企业公民”的角色,承担起了对股东、债权人、职工等利益相关方权益保护的责任,并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。

1、股东和债权人权益保护

报告期内,公司根据中国证监会、深交所要求,召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信息披露及时完整准确、利润分配合理,并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作,认真接待机构或个人投资者的来电来访咨询调研,确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通,从而保障了股东和债权人的合法权益。

2、职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,员工劳动合同签订率达100%。公司还为员工提供培训、出境游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内,完成生产主任品质管理培训、中级职称人员考评员培训、安全网络人员安全警示培训、一线挡车工技术测定等各类培训,年合计参加培训人数达1525人;同时,2010年公司又有69名员工子女获得“职工子女成才奖励基金”,金额64750元。

3、环境保护与可持续发展

为了遵循国家提出“节能减排”的政策导向,响应政府倡导“低碳经济、环境友好”的发展模式,公司花大力气进行了环保设备的投资与改造:购买大功率空压机、增设中转加压泵、采用热水回用、退浆水预处理、利用锅炉余热等,从而大大节约了蒸汽、煤、水的使用。报告期内,公司又购置更换了生产差别化纤维使用的节能型网络喷嘴,不仅降低了能耗、节约了生产成本,更促成了环保事业和可持续发展目标的实现。

4、社会公益事业

在社会公益事业方面,公司也不遗余力。报告期内,公司发扬人道主义精神,向吴江市见义勇为基金会捐赠50万元,向吴江市、盛泽镇等慈善机构合计捐赠款项47万元。青海玉树大地震发生后,公司员工又自发募集善款共计22820元送到了吴江市红十字会,这也为人道救助事业做出了一点贡献。

(四)报告期内主要会计数据、财务指标、资产经营情况及其分析

1、近三年主要会计数据变动情况及分析

近三年主要会计数据变动情况:见本报告3.1(主要会计数据)

主要会计数据变动原因分析

报告期内,利润总额21,697.93万元,比去年同期增长178.40%;归属于上市公司股东的净利润13,737.38万元,比去年同期增长137.86%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,347.65万元,比去年同期增长171.05%,主要原因:一是公司进一步加强内部管理及新产品、新技术、新工艺的开发及使用,提高了产品的附加值;二是由于化纤行业景气度持续向好,下游行业对差别化纤维涤纶长丝的需求特别旺盛,其单位销售均价与去年同期相比上涨34.18%,其毛利率与去年同期相比增加9.88%。因此,公司整体盈利能力和盈利水平有了较大的提高。

以上经营业绩数据已消化了控股子公司新民化纤及新民高纤因购进口设备应付日元借款,报告期末由于人民币对日元的贬值,导致上述二个控股子公司报告期末产生账面汇兑损失1168万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益减少714万元),比去年报告期末产生的账面汇兑收益292万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益206万元)减少净利润1460万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益减少920万元)。

2、主要产品价格、原材料等价格变动情况分析

主要产品价格变动情况

主要原材料价格变动情况

3、销售毛利率变动情况分析

报告期内,公司综合毛利率为19.93%,较上年同期增长6.51%,主要系化纤长丝产品毛利率增长所致,随着纺织行业的企稳复苏,特别是化纤行业,下游市场需求明显增强,公司以市场需求旺盛为契机,不断加强新产品开发及其差别化,提高产品的附加值和盈利能力,使化纤长丝毛利率较上年大幅增长。

4、主要供应商、客户情况及对公司的影响分析

主要供应商情况

单位:(人民币)万元

公司前五名供应商未发生重大变化,公司不存在向单一供应商采购比例超过公司采购总额30%或严重依赖少数供应商的情形,公司与前五名供应商不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要供应商中不存在直接或间接拥有权益等。

主要客户情况

单位:(人民币)万元

公司前五名客户未发生重大变化,公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖于少数客户的情形。公司与前五名客户不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户中不存在直接或间接拥有权益等。

5、非经常性损益情况分析

非经常性损益情况:见本报告3.2(非经常性损益项目)

绝对值超过公司净利润5%的非经常性损益

单位:(人民币)万元

其他符合非经常性损益定义的损益项目(汇兑损失)比上年同期增加501.83%,主要原因是由于报告期末人民币对日元的贬值,使新民化纤及新民高纤为购买进口设备而产生的应付日元设备借款较去年同期发生较大的账面汇兑损失所致。

6、主要费用情况分析

单位:(人民币)万元

报告期内,管理费用本年比上年同期增长50.15%,主要原因是报告期内公司研发费用支出比去年同期大幅增加所致。

报告期内,财务费用本年比上年同期增长92.86%,主要原因是报告期末由于人民币对日元的贬值,使子公司新民化纤、新民高纤的日元借款产生账面汇兑损失所致。

报告期内,所得税费用本年比上年同期增长919.27%,主要原因是报告期内子公司新民化纤、新民高纤所得税率提高,两公司所得税率本年分别为25%、12.5%,上年分别为12.5%、0%,同时应纳税所得额增加,当期所得税费用增加。

7、现金流状况变动因素分析

单位:(人民币)万元

8、重要资产情况

9、存货变动情况分析

单位:(人民币)万元

存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税金后的金额确定。公司不存在计提存货跌价准备不充分的情况,也不存在可能影响其持续经营能力的迹象。

10、主要债权债务变动分析

单位: (人民币)万元

11、偿债能力分析

最近三年流动比率、速动比率、资产负债率的财务指标变动趋势比较平稳,利息保障倍数大于10,说明公司具有极强的偿债能力。同时公司信誉良好,同各贷款银行有着良好的合作关系并保持较高的授信额度,所以公司在偿还债务方面风险较小。

12、资产营运能力分析

本年度应收账款周转率较上两年提高幅度较大、存货周转率变动趋势比较平稳,说明公司资产使用效率良好。

(五)报告期内控股子公司的财务状况及经营成果

1、控股子公司:吴江新民化纤有限公司

吴江新民化纤有限公司:注册资本为1250万美元,主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料;销售本公司自产产品。投资比例为75%。

截止2010年12月31日,该公司总资产为46,070.18万元,比去年44,374.57万元增长3.82%;总负债为19,758.93万元,比去年25,449.80万元减少22.36%;净资产为26,311.25万元,比去年18,924.77万元增长39.03%;报告期内营业收入为71,225.47万元,比去年同期50,927.59万元增长39.86%;营业利润为9,812.30万元,比去年同期1,994.24万元增长392.03%;实现净利润7,386.48万元,比去年同期1,823.94万元增长304.97%。主要原因:一是由于受宏观经济影响,在内需市场稳步增长,国际国内市场逐步好转的拉动下,化纤行业下游市场需求明显增强,公司生产的差别化纤维涤纶长丝产品供不应求,销售价格不断攀升;二是公司不断强化企业内部管理,通过技改提升长丝产品质量,降低生产成本;三是由于应收款管理业务加强,货币资金加速回笼,计提的坏账准备同比减少,从而使经营业绩显著提升。四是以上经营业绩数据已消化了购进口设备应付日元借款,报告期末由于人民币对日元的贬值,导致报告期末产生账面汇兑损失567.92万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益减少319.45万元),比去年报告期末产生的账面汇兑收益141.86万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益93.10万元)减少净利润709.78万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益减少412.55万元)。

2、控股子公司:吴江新民高纤有限公司

吴江新民高纤有限公司:注册资本为700万美元,主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料;销售本公司自产产品。投资比例为75%。

截止2010年12月31日,该公司总资产为33,666.15万元,比去年24,949.03万元增长34.94%;总负债为12,148.88万元,比去年12,029.21万元增长0.99%;净资产为21,517.26万元,比去年12,919.82万元增长66.54%;报告期内营业收入为61,947.72万元,比去年49,401.37万元增长25.40%;营业利润为9,830.72万元,比去年4,636.04万元增长112.05%;实现净利润8,597.44万元,比去年同期4,676.26万元增长83.85%。主要原因是:由于受化纤行业景气度的影响,下游市场需求稳步增长,使化纤长丝产品销售价格上涨,产品毛利率较去年同期大幅增长,经营业绩显著看好。以上经营业绩数据已消化了购进口设备应付日元借款,报告期末由于人民币对日元的贬值,导致报告期末产生账面汇兑损600.49万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益减少394.07万元),比去年报告期末产生的账面汇兑收益150.00万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益112.50万元)减少净利润750.49万元(其中归属于上市公司股东的所有者权益减少506.57万元)。

3、控股子公司:吴江达利纺织有限公司

吴江达利纺织有限公司:注册资本为400万美元,主营业务为生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品,销售本公司自产产品。持有比例为75%。

截止2010年12月31日,该公司总资产为8,054.34万元,比去年8,049.20万元增长0.06%;总负债为454.75万元,比去年557.33万元减少18.41%;净资产为7,599,59万元,比去年7,491.87万元增长1.44%;报告期内营业收入为622.43万元,比去年同期624.62万元减少0.35%;营业利润为143.62万元,比去年同期36.53万元增长293.16%;实现净利润107.72万元,比去年同期27.40万元增长293.14%。主要原因是计提的坏账准备同比减少所致,使营业利润较去年同期大幅增长。

4、控股子公司:吴江蚕花进出口有限公司

吴江蚕花进出口有限公司:注册资本为500万元,主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录);销售:丝绸化纤织物。持有比例为100%。

截止2010年12月31日,该公司总资产为2,709.52万元,比去年2,701.15万元增长0.31%;总负债为1,890.97万元,比去年2,021.60万元减少6.46%;净资产为818.56万元,比去年679.55万元增长20.46%;报告期内营业收入为13,504.07万元,比去年同期9,357.15万元增长44.32%;营业利润为189.26万元,比去年同期5.67万元增长3,237.92%;实现净利润139.01万元,比去年同期10.77万元增长1,190.71%。主要原因: 一是得益于全球经济回暖,纺织品需求重新启动,国际出口形势较为乐观,纺织品价格走势不断上升,出口比率提高,使销售收入同比增长44.32%,毛利率同比增长0.84%;二是由于计提的应收帐款坏帐准备同比减少。因此营业利润较去年同期大幅提升。

(六)公司对未来的展望

从2010年宏观经济走势来看,2011年全球经济依然存在很大的不确定性。尽管金融危机的负面影响已经渐行渐远,但世界经济的缓慢复苏基础仍不稳固;在国内,虽然经济形势一片大好,大部分行业均出现了恢复性增长,企业经营效益止跌回升,然而CPI和PPI的双双走高无疑带来了我们对通胀压力的隐忧,同时,国家货币政策基调的调整也对2011年的宏观经济走向增加了未知因素。

为此,公司要紧紧抓住“中国经济快速发展”的良好机遇,适时调整发展战略,以“特色经营,快速发展,精细管理”的方针来参与激烈的市场竞争,使公司在未来五年中进入高速成长期。

1、发挥产品特色,广拓市场领域,实施“差异化、专业化”经营战略

纺织业经过2010年的大发展,可能将会呈现结构性产能过剩、区域性竞争激烈的形势。因此,我们只有下大力气,找准市场定位,发挥产品特色,广拓市场领域,以产销畅通为原则,力争实现满负荷生产。

(1) 继续依靠“差异化、专业化”的经营战略来打造公司经营特色,在细分领域中做强。各分厂要通过开发附加值相对较高的产品,控制原料价格波动风险,还要加强织、染、服装之间的紧密合作。

(2) 在生产经营方面,满负荷生产、产销平衡是各项生产经营工作的重中之重。2011年,公司将面临年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目投产后的销售压力,为此,我们设想通过三种途径来破解化纤营销瓶颈:其一,要积极开拓国际国内两大市场,增加市场覆盖面;其二,要加强系列产品开发工作,增加产品覆盖面;其三,要采用多种激励措施来招聘引进有业务能力、有客户资源的营销人员。

(3) 在技术改造方面,2011年公司计划投入620万元用于改善工艺条件、提升产品质量、提高工艺稳定性,其中拟投资500万元引进一台人丝浆丝机和其他零星改造计划支出120万元。

2、齐心协力,尽快实现年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目一期工程早日达产

自年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线建设项目筹备以来,我们投入了大量的人力、财力、物力。2011年,该项目将逐步投产,它将成为公司效益的又一增长点。

(1)公司要倾全力,在“人、财、物”方面给予支持,各分厂和有关部门也要积极配合,力争使项目早日达产。

(2)做好充分筹划和准备,分二阶段来实现预期目标:一是在2011年二季度,力争实现14万吨半消光产品的达产;二是在三季度,力争实现剩余6万吨全消光产品的达产。

(3)努力将该项目做成“技术先进、产品新颖、质量上乘、管理精细”的精品项目,进一步提升公司在差别化纤维领域的竞争优势。

3、抢抓机遇、精选项目,实现公司在“十二五”期间的跨越式发展

我国经济在未来5-10年仍将处于“快速发展”的通道中,随着经济的持续快速发展和中央富民政策的实施,人民的生活水平也将大大提高。中国有着占世界人口1/5的巨市场,因此,纺织业也将会迎来一个由消费增长推动的快速增长期。而对于企业发展来说,这将是一个难得的大好时机。

(1)锁定目标。中国的纺织业要发展,必须要有纺织原料的发展作为坚实的后盾,而纺织原料的发展,必须依靠化纤的发展,化纤中最具有生命力和发展前景的是“价廉物美”的涤纶差别化纤维和“环境友好”的生物质纤维。因此,公司已将这二类纤维定位为下一轮发展的重点。

(2)充分准备、严密实施,确保年产30万吨熔体直纺长丝项目按计划进行。我们要尽快完成项目的前期准备工作,积极招聘骨干人才和技术人才,组建完整的项目组织体系,强化项目管理,确保安全、保质、按时完成各项工作。

(3)细致调研、精心筹划,早日启动年产3万吨溶剂法纤维素纤维项目。

4、全公司共同努力,使“精细化管理”有质的提升

随着企业的快速发展,管理工作也必须及时到位。虽然公司在管理中也不断努力,但与企业的发展速度还有一定差距,与优秀企业相比,也还有所不及。因此,我们一定要下大力气,使“精细化管理”工作有质的提升。

(1)公司“化纤板块”的管理要向优秀企业看齐,完善制度,落实责任;完善信息化管理工作,使营销中心的管理实现“公平、公正、透明”;遵循优胜劣汰的用人制度;创造良好的生产、后勤保障环境。

(2)加强人本管理,提高企业整体素质。进一步完善企业培训体系,特别是要将干部的上岗培训作为干部培训的必修课;加强各层次领导团队建设,要发现、培养一批年富力强的专业人才队伍和管理能人,使领导团队和基层团队适应企业的快速发展。

(3)全方位开展“精细化管理”。完善公司内部考核制度,提倡“数据说话”的考核方式;全面、长效地推行6S管理;继续推行企业信息化管理工作;进一步坚持做好各条线的例会制度,特别是基层的班后例会制度。

(4)抓好企业的安全生产和“环境友好”工作,包括:项目建设和投产的安全生产工作、日常生产的安全生产工作、全员安全教育和培训工作、企业在节能减排和清洁生产等方面的“环境友好”工作等。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位:万元

变更募集资金投资项目情况表

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案:

1、2010年度利润分配预案为:拟以2010年12月31日总股本372,049,085股为基准,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配现金红利18,602,454.25元,尚未分配的利润为38,282,283.66元,结转以后年度分配。

2、2010年度资本公积转增股本预案为:拟以2010年12月31日总股本372,049,085股为基准,向全体股东每10股转增2股,转增股本74,409,817股,本次资本公积转增后,结存的资本公积为303,039,612.47元。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

(下转D31版)